鹏华美国房地产基金为你摘取大洋彼岸的“红苹果”

2014-07-15 16:55:40 来源:

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  银河数据:截至6月30日,鹏华美国房地产基金净值1.151元,今年以来的净值增长率17.97%,在同类基金中排名第一。

  故事要从美国红苹果的传说谈起,传说在1920~1930年,美国一群爵士乐师经常到各地去巡回演出,他们把要去的城镇描述成苹果(the apple on the tree)。他们演出赚钱就像去“摘苹果”。纽约是当时演出赚钱最多的城市,被称为The Big Apple,也成为美国文化的一种标志。以美国市场为主要投资标的的鹏华美国房地产基金,2014上半年漂洋过海为投资者摘取了最红的苹果。

  【基金简介】

  鹏华美国房地产主要投资于美国上市交易的房地产信托凭证(REITs),比例不低于基金资产的60%、投资于房地产信托凭证的交易型开放式指数基金(REIT ETF),市值合计不超过基金资产的10%,以及房地产行业上市公司股票,以获取稳健收益和资本增值为目标,为投资者提供一类可有效分散组合风险的地产类基金产品。

  【推介理由】

  银河数据显示,截至6月30日,鹏华美国房地产基金上半年累计收益17.97%,同期国内市场沪深300指数下跌5.84%,期间还曾分红两次。

  【基金经理简介】

  裘韬,CFA,理学硕士,10年从业经验。历任美国运通公司研究员,美国哥伦比亚管理公司(原河源投资公司)基金经理;2010年2月加盟鹏华,2010年10月至今担任鹏华环球基金基金经理,2011年11月兼任鹏华美国房地产基金基金经理,现同时担任国际业务部副总经理。

  【基金经理观点】

  美国一季度经济数据低于预期,缓解了利率上涨的预期;但入春以来经济活动明显改善,下半年利率依然会回升,但上行幅度和速度有限。商业地产依然处于较长的上升周期中,市场供需结构合理;REITs整体业绩依然持续向好;外部流动性十分充裕,地产直投交易相当活跃,故二级市场REITs隐含的物业定价有较好的一级市场估值支撑。

  行业配置方面,继续看好短周期和晚周期子行业,如酒店、写字楼、学生公寓、林场等板块,利用指数回调继续超配这些子行业;个券选择方面,偏好能积极创造股东价值的REITs管理人,挖掘存在如兼并重组、股东行动、资产增值活动等催化剂的个股。

  【基民晒收益】

  案例说明:客户2014年1月2日申购成功,本金50000元,选择前端收费模式,扣除申购费500元,共申购到49500份鹏华美国房地产。持有到6月25日的基金资产为56776.5元,当日赎回成功扣除赎回费283.88元,赎回到账56492.62元。投资收益为6492.62元。

  【专家点评】

  华泰证券(601688,股吧)杨光指出,2014年美股仍然是重要的配置品种,投资者可全年关注以美股为主要投资标的的QDII。风险偏好较高的投资可以关注不动产主题QDII。随着美国经济复苏步入正轨,宏观基本面的改善有望进一步推升地产价格,地产主题基金仍具备一定的战略配置价值;具体品种可以关注鹏华美国房地产基金。

  【TIPS:网上直销可选后端收费

  在基民印象中,QDII基金的交易费用居高不下,而鹏华美国房地产基金则有着“亲民”的优惠费率。当客户选择后端收费模式申购或定期申购鹏华美国房地产时,在赎回时根据其持有期限的不同,支付相应的申购费,费率按持有时间递减。对于网上直销客户,在优惠期内选择后端收费模式申购、定期申购,更能享受低至一折的申购优惠费率,如基民持有超过一年,申购费率仅为0.1%。(CIS)


 

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