天天微速讯:扬州金泉拟收购阿珂姆50.5%股权

2023-05-15 06:56:05 来源:证券时报网

扬州金泉(603307)筹划上市后的首次并购,公司5月14日晚间公告,拟收购江苏省阿珂姆野营用品有限公司(简称“阿珂姆”)50.5%的股权,以丰富公司帐篷的品类。

目前,扬州金泉已经与股权出让方万从荣、时翠红签订框架协议。各方约定,本次交易将通过现金方式进行;阿珂姆100%股权预估值,应当不超过其2022年扣非后的经审计净利润的9.5倍。同时,阿珂姆目前的法定代表人、执行董事兼总经理万从荣,应在三年内继续在阿珂姆工作。

据扬州金泉介绍,阿珂姆是专业的户外用品制造商,其主要产品为充气帐篷、睡袋、户外服装等,主要销往欧洲、美国等市场。目前,万从荣、时翠红合计持有阿珂姆100%股份。


(资料图片仅供参考)

阿珂姆未经审计的财务数据显示,公司2022年末总资产3.95亿元,净资产1.78亿元,2022年度营业收入5.49亿元,净利润7560万元。作为对比,扬州金泉2022年度实现营业收入11.28亿元,净利润2.39亿元,目前市盈率为14.6倍。

扬州金泉表示,若完成本次股权收购事宜,将有助于公司掌握充气帐篷的人才、技术、市场等资源,有利于丰富公司的帐篷品类,进一步提升公司市场份额和竞争力。

公告信息未明确交易完成后,扬州金泉是否将实现对阿珂姆的控股。扬州金泉仅强调,本次交易不构成关联交易,预计也不构成重大资产重组,本次签订的框架协议仅为公司与交易对方达成的初步收购意向,本次交易能否达成尚存在不确定性。

对扬州金泉而言,本次交易是一次同业并购,阿珂姆与扬州金泉的业务高度相似。

今年2月上市的扬州金泉主要以ODM/OEM(均为代工生产模式,其中后者增加设计环节)的模式为全球客户提供高品质户外用品。客户旗下主要品牌有Coleman(科勒曼)、北面、Fjallraven(瑞典北极狐)等国际一线户外运动品牌。与阿珂姆一样,扬州金泉也是出口型企业,公司产品90%以上出口至欧洲、北美等境外国家和地区。

扬州金泉与阿珂姆甚至连地理位置都相距不远,两家公司的注册地均处在扬州市邗江区。相近的地缘关系,以及阿珂姆控股股东万从荣已承诺留任,两者或许会为收购后的整合提供较好的基础。

在本次交易中,扬州金泉着重强调的帐篷产品,是蓬勃发展的户外用品市场中的明星产品。以扬州金泉为例,2022年公司帐篷类产品营业收入5.87亿元,是公司的第一大品类;收入同比增长幅度89.9%,领跑全部产品线。同时,帐篷类产品28.24%的毛利率水平,也在各产品线中名列前茅。

扬州金泉此前即持续加码帐篷产品的生产、研发力量。公司IPO募资项目的重头戏就是建设年产25万顶帐篷生产线技术改造项目。同时充气支撑帐篷的研发,也是扬州金泉的研发重点之一。据悉,充气柱支撑的帐篷,可以减少帐篷支撑金属杆的使用,达到轻便携带、快速充气、便捷收纳的目的。

(文章来源:证券时报网)

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