北新路桥: 新疆北新路桥集团股份有限公司截至2023年6月30日止前次募集资金使用情况报告

2023-08-01 23:18:05 来源:证券之星

           新疆北新路桥集团股份有限公司

            截至 2023 年 6 月 30 日止

            前次募集资金使用情况报告


(资料图片)

   根据《中国证券监督管理委员会监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相关规定,新

疆北新路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)将截至 2023 年 6 月 30 日止前次募集资金

使用情况报告如下:

  一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金存放情况

集团股份有限公司向新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司发行股份、可转换公司

债券购买资产并募集配套资金的批复》核准,公司向新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限

责任公司发行 156,451,617 股股份、1,080,000 张可转换债券购买其持有的重庆北新渝长建设

工程有限公司(以下简称“渝长公司”)100%的股权,非公开发行股份募集配套资金不超过

  (一)发行股份、可转换债券购买资产

建设兵团建设工程(集团)有限责任公司发行 156,451,617 股股份、1,080,000 张可转换债券

购买其持有的渝长公司 100%的股权。渝长公司股权已于 2020 年 6 月 28 日在工商行政管理部门

变更登记至公司名下。公司于 2020 年 7 月 2 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司出具的《股份登记申请受理确认书》,本次发行股份购买资产的新增股份登记已办理完毕。

本次非公开发行新股数量为 156,451,617 股,相关股份已正式登记列入上市公司的股东名册。

公司本次新增股份经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2020 年 6 月 29 日出具

希会验字(2020)0027 号验资报告。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2020 年 8

月 3 日完成本次可转债的登记托管手续。

   本次发行股份、可转换债券购买渝长公司 100%股权,不涉及募集资金的实际流入,不存

在货币资金到账时间及在专项账户的存放情况。

  (二)非公开发行股票、可转换债券募集配套资金

集配套资金不超过 79,970.97 万元;发行可转换公司债券募集配套资金不超过 15,000 万元。

  本次发行最终发行股份数量为 154,263,874 股,发行价格为 3.89 元/股,最终发行可转

换债券数量为 1,500,000 张,初始转股价格为 3.89 元/股。

  截至 2021 年 4 月 26 日止,独立财务顾问(主承销商)已将上述认购款项扣除支付给券

商相关费用后的余额划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户,经希格玛会计师事务所

(特殊普通合伙)出具希会验字(2021)0020 号《验资报告》验证,本次发行募集资金总额为

人民币 750,086,469.86 元,扣除发行承销费以及发行人累计发生其他应支付的相关发行费用

后,募集资金净额 730,506,535.86 元。

   为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规及《上市公司监

管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》的规定,公司、

中国银行股份有限公司乌鲁木齐市分行、中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行、招商银行股份

有限公司重庆分行、中国银河证券股份有限公司三方经协商,达成协议,明确了三方的权利及

义务,对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用。

   截至 2023 年 6 月 30 日止,本公司前次募集资金的存储情况列示如下:

                                                               单位:人民币元

        银行名称                 银行账号         初始存放金额           截止日余额     备注

中国银行股份有限公司乌鲁木齐市分

        行

中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行 8113701012700146633 300,000,000.00           0.00   已销户

 招商银行股份有限公司重庆分行         991900012810618   150,000,000.00      0.00   已销户

          合计                              730,506,535.86

   二、前次募集资金的使用情况

   (一)发行股份购买资产

   公司向新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司发行 156,451,617 股股份、

   (二)非公开发行股票、可转换债券募集配套资金

   截至 2023 年 6 月 30 日,本次募集配套资金净额 73,050.65 万元已全部投资于渝长高速

扩能改造工程。使用情况详见本报告附表 1。

   三、前次募集资金变更情况

   公司不存在前次募集资金变更情况。

   四、前次募集资金投资项目先期投入置换情况

换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用非公开发行股份、可转换公司债券

募集资金置换截至 2021 年 6 月 22 日预先投入募投项目自筹资金 61,500.00 万元。公司独立

董事及监事会分别发表了同意意见,并由希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项

审核报告,公司独立财务顾问(主承销商)中国银河证券股份有限公司出具了专项核查意见。

   五、前次募集资金投资项目对外转让情况

   公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。

     六、前次募集资金投资项目实现效益情况

     (一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

     前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附表 2。对照表中实现效益的计算口径、

计算方法与预测效益的计算口径、计算方法一致。

     (二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

     公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

     七、前次募集资金中用于认购股份的,该资产运行情况说明

     (一)资产权属变更情况

建设兵团建设工程(集团)有限责任公司发行 156,451,617 股股份、1,080,000 张可转换债券

购买其持有的渝长公司 100%的股权。渝长公司已于 2020 年 6 月 28 日在工商行政管理部门变

更登记至公司名下。

     (二)标的资产账面价值变化情况

                                                                       单位:人民币万元

     项目     2023 年 6 月 30 日   2022 年 12 月 31 日

                                                           日                  日

资产               928,753.05         944,300.61           930,664.85         828,458.79

负债               774,921.66         782,795.01           757,033.96         669,716.39

归 属 于母 公司

所有者权益

     注:2023 年 1-6 月财务报表未经审计。

     (三)生产经营、效益贡献情况

     渝长公司主营业务为高速公路运营,所运营的渝长复线高速公路已于 2021 年 7 月 23 日

建成通车。

                                                                       单位:人民币万元

 项目         2023 年 1-6 月                   2022 年度                     2021 年度

收入                  14,216.31                    24,294.02                    9,993.57

净利润                 -7,674.21                  -21,660.29                    -5,611.51

     注:2023 年 1-6 月财务报表未经审计。

     (四)标的资产效益实现、盈利预测及承诺事项

                                                                       单位:人民币万元

       期间                  实现效益                      预测效益              预测事项是否实现

     八、闲置募集资金的使用

     公司前次募集资金不涉及闲置募集资金使用的情况。

 九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

 公司不存在前次募集资金结余。

 十、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

 截至 2023 年 6 月 30 日止,公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息

披露文件中披露的有关内容不存在实质性差异。

                          新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

附表 1:

                                   截止 2023 年 6 月 30 日

                                                                                            单位:人民币万元

                                                               已累计使用募集资金总额:                     73,050.65

募集资金总额                                             73,050.65

                                                               各年度使用募集资金总额:                     73,050.65

累计变更用途的募集资金总额                                         不适用 2021 年度:                              72,837.58

累计变更用途的募集资金总额比例                                       不适用 2022 年度:                                213.07

投资项目                               募集资金投资总额                         截止日募集资金累计投资额

                                                                      项目预计达到预

                                                                实际投资金 定可使用状态日

                                                募集前承 募集后承

                             募集前承诺投 募集后承诺 实际投资总           实际投资金 额与募集后 期(或截止日项

序号      承诺投资项目    实际投资项目                        诺投资金 诺

                             资金额    投资金额  额               额     承诺投资金 目完工程度)

                                                额    投资金额

                                                                额的差额

          合计                  79,770.97 73,050.65 73,050.65 79,770.97 73,050.65 73,050.65   -

附表 2:

                                    截止 2023 年 6 月 30 日

                                                                                                    单位:人民币万元

         实际投资项目      截止日投资                          最近三年一期实际效益(税后利润)                          截止日累计        是否达到预

                     项目累计产   承诺效益

序号          项目名称                       2020 年        2021 年      2022 年       2023 年 1-6 月    实现效益          计效益

                      能利用率

           合计          -      -                      -5,611.51   -21,660.29       -7,674.21   -34,946.01

     注:项目未达到预期效益主要原因为公共卫生事件影响。

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