7月7日，A股三大指数集体收跌。沪指延续调整，失守3200点关口，市场交投较为清淡，成交额8014.5亿元，为近1个月低点。北上资金小幅净流出13.44亿元。

盘面上，渔业、种植业、供销社、农机等农林牧渔相关的一级产业涨幅居前；6G、液冷服务器、共封装光学(CPO)等前期录得较多上涨的板块跌幅居前。

(资料图)

渤海证券指出，短期行情而言，稳增长政策预期、海外流动性环境和人民币汇率的压力，仍是扰动的潜在因素。当前，A股整体估值不贵，向下风险不大，且中期存向上空间，如何做好配置是在后期行情中实现更高弹性的关键。即将进入中报披露期，分子端将成为驱动行情的主要因素，可关注近1个月业绩预期调增且增速相对较高的行业。

减速器概念下挫

中马传动跌停

减速器指数今日冲高回落，前期“八天七板”的概念龙头中马传动跌停，其余成份股中，南方精工、德迈仕、通力科技、圣龙股份等多股跟跌，幅度均超过7%。

中马传动盘后龙虎榜数据显示，上榜均为营业部席位，龙虎榜席位成交6220.64万元，占当日总成交金额的11.35%，合计净卖出317.02万元。买方前5席位均为东方财富拉萨地区营业部。

近期，机器人板块行情火热，而减速器是机器人产业刚需。未来工业机器人快速发展，势必将带动减速器需求递增。海通国际表示，减速器生产对技术要求严格，目前日本企业占据大部分世界市场份额，我国谐波减速器和RV减速器市场国产替代空间较大。

厄尔尼诺现象来袭

渔业、种植业联袂冲高

今日A股市场整体向下，渔业与种植业却逆市上涨。渔业板块的大湖股份涨停，国联水产涨逾5%；种植业板块的农发种业涨停，神农科技大涨11.96%，另有多只个股跟涨。

消息面上，世界气象组织近日宣布，热带太平洋七年来首次形成厄尔尼诺条件，这可能导致全球气温飙升、破坏性天气和气候模式的出现。厄尔尼诺后期快速发展，农业生产面临的不确定性进一步增加。同日，农业农村部、水利部等四部门联合印发通知，要求各地坚持问题导向，分区分类指导，细化实化措施，千方百计夺取秋粮和全年粮食丰收。

受厄尔尼诺影响催化，农业板块近期表现活跃。6月至今，农业多数个股录得上涨，26股平均涨幅5.84%。其中，大湖股份涨幅居首，高达42.16%；国联水产、神农科技、新赛股份累计涨幅均逾10%。

外资也对相关板块有所关注。以绝对量来看，北上资金对北大荒和隆平高科的持股量居前，分别为3412.9万股、3370.57万股；另有苏垦农发、海南橡胶、登海种业的最新持仓超过600万股。以相对量来看，相较5月底持仓，北上资金对国联水产、亚盛集团、丰乐种业最新持仓已翻倍，其中对国联水产增持比例居首，为210.14%；荃银高科和海南橡胶也获得北上资金增持50%以上。

截至最新，上述个股中，仅农发种业发布半年报业绩预告。公司预计上半年实现归母净利润7100万元-7600万元，同比增长51.58%-62.25%；扣非后净利润5000万元-5500万元，同比增长23.88%-36.27%。公司业绩大幅增长主要系上半年种子、专有品种粮以及化肥业务销售收入及利润均同比大幅增长。今日该股涨停，知名游资宁波桑田路现身龙虎榜，净买入2189.66万元；沪股通专用、招商证券西安曲江新区证券营业部分别买入3154.61万元、2545.35万元。

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